Обновление рынка TSR: рынок встроенного Wi-Fi MCU для приложений IoT

Sep 18, 2023

Встроенный Wi-Fi в MCU используется для широкого спектра приложений, таких как домашние устройства IoT, бытовая техника, промышленный терминал, потребительское устройство IoT, игрушки, здравоохранение, медицинское оборудование и многое другое. Бытовая техника, IP-камеры, домашние устройства IoT (освещение, умные розетки и т. д.) и промышленные терминалы являются основными приложениями с большим объемом.

Рынок MCU WiFi резко снизился в 2022 году из-за длительного воздействия COVID-19 в Китае и развивающихся странах, инфляции и слабых потребительских расходов. Рост рынка в 2023 году останется слабым из-за коррекции запасов в цепочке поставок. Однако фундаментальный спрос на Интернет вещей остается устойчивым. По нашим оценкам, рост рынка вернется к норме в 2024 году и составит 10% среднегодового темпа роста с 2023 по 2028 год.

Стандарт WiFi был разработан для повышения пропускной способности данных с помощью WiFi 5. WiFi 6 впервые установил функции для приложений IoT с низким энергопотреблением. Новый стандарт WiFi 7 предназначен для широкополосных приложений. Изюминкой нового стандарта Wi-Fi 7 является многоканальная работа (MLO) для повышения пропускной способности данных. WiFi 7 также поддерживает сети, чувствительные ко времени (определенные в IEEE802.11aa), чтобы улучшить связь с низкой задержкой для xR и критически важных приложений.

Многие приложения MCU-WiFi не требуют высокой пропускной способности данных, поэтому WiFi 4 с полосой пропускания 20 МГц является основным стандартом для приложений MCU WiFi. С другой стороны, для Wi-Fi-устройств IoT все большее значение приобретают работа с низким энергопотреблением, искусственный интеллект и вычисления, безопасность и многопротокольность.

Чипсет MCU WiFi 6 был представлен в 2022 и 2023 годах. MCU WiFi 6 обычно поддерживает TWT (целевое время пробуждения) для работы с низким энергопотреблением, полосу пропускания 20 МГц и одну антенну.

Для приложений IoT альянс WiFi также стандартизировал Wi-Fi с частотой ниже ГГц (Wi-Fi ХаЛоу ) и запустил программу сертификации в 4 квартале 2021 года. WiFi HaLow предназначен для приложений LPWA, таких как удаленный мониторинг, зондирование, голосовой IP-терминал и камера с низким разрешением.

Экосистема WiFi HaLow все еще незрела, на рынке присутствует ограниченное количество поставщиков и устройств. В настоящее время WiFi HaLow используется как в частной сети, так и в государственном секторе. Если коммерциализация WiFi HaLow пройдет гладко, ожидается, что объем рынка вырастет до нескольких сотен тысяч единиц в 2024 году и превысит 1 миллион единиц в 2025-2026 годах.

Рынок встроенных модулей Wi-Fi MCU быстро вырос до 508 миллионов единиц в 2020 году и 795 миллионов единиц в 2021 году. Затем он резко упал до 612 миллионов единиц в 2022 году, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо высокого спроса в 2021 году, дефицит поставок микросхем привел к росту спроса на наращивание запасов. Однако во 2-3 кварталах 2022 года спрос на домашние устройства IoT, IP-камеры и т.п. резко упал, что привело к избытку запасов.

Основными сферами применения MCU WiFi являются бытовая техника, IP-камеры, домашние устройства IoT (умное освещение, интеллектуальная розетка и т. д.) и промышленные портативные терминалы. В 2022 году объем поставок IP-камер и домашних устройств Интернета вещей значительно снизился из-за слабых потребительских расходов, инфляции и карантина, связанного с COVID-19, в Китае. С другой стороны, спрос на бытовую технику (кондиционеры, холодильники и т. д.) относительно стабилен, а промышленный/торговый сегмент покажет сильный спрос в 2022 году.

В 2023 году, хотя в сегментах потребительского и домашнего Интернета вещей можно наблюдать тенденцию восстановления, ожидается, что общие темпы роста рынка останутся на уровне около 1,3% из-за слабости спроса в промышленном/коммерческом сегменте и постоянной корректировки запасов. Ожидается, что в 2024–2025 годах рост рынка вернется к нормальному двузначному росту в свете нормализации запасов и восстановления экономики. Стандарт Matter также будет способствовать росту рынка приложений для умного дома.

Комбинированный чип WiFi + Bluetooth (BLE) становится все более популярным на рынке MCU WiFi. Предполагается, что 44% от общего числа в 2022 году и около 60% в 2028 году будут составлять комбинированные чипы WiFi + Bluetooth. Bluetooth используется не всегда, но востребован, особенно для обеспечения работы смартфонов.

Однодиапазонный Wi-Fi 4 с частотой 2,4 ГГц является основным в современных устройствах Интернета вещей. Ожидается, что с 2024 по 2026 год переход на WiFi 6 будет осуществляться в зависимости от цикла проектирования конечных устройств. По оценкам, доля рынка WiFi 6 достигнет 23% в 2026 году и 50% в 2028 году. Движущей силой использования WiFi 6 в приложениях IoT станет миграция продуктов поставщиков микросхем и преимущества операций с низким энергопотреблением.